由中国电池工业协会主办的2011国际新能源应用于及电池展览会于2011年10月30日-11月1日在北京﹒中国国际展览中心庆典举行。还包括科技部、工信部、商务部部长在内的高层领导和主要新能源汽车企业都将参加。 在会议议程讲解中,新能源政策公布、理解与行业游说一项十分更有眼球,其明确叙述为1。
科技部、工信部、--新能源发展扶持政策发布会;2。铅酸电池管理及产业升级政策公布;环保部公布铅酸电池实地考察结果,具体未来产业升级和管理政策。上述议程具体了关于新能源发展、铅酸电池产业升级的政策扶植,而会议不会有哪些新的政策发布堪称有一点期望。
不受此消息性刺激,31日锂电池板块在市场上展现出活跃,累计10:09,赣锋锂业涨停,天齐锂业报27.82元,38.79,涨幅7.90%,成飞集成、亿纬锂能涨幅皆超强6%。 赣锋锂业:募投项目生产能力逐步获释 保持增持评级。综合公司目前的项目建设情况以及各产品未来价格走势等,我们保持之前的预测2011-2012年每股收益分别为0.37元和0.48元,保持公司增持的投资评级,2011年合理PE区间为85-95倍,目标价33.00元,对应2011年PE89倍。
主要不确定性。锂产品价格波动,成本大幅度下跌,公司未来新建项目工程进度不如预期等。 成飞集成:新能源业务成未来亮点 评论大股东中航锂电通过证监会批准后,新能源业务成未来亮点根据该预案,公司将非公开发表筹措不多达10.2亿元,注册资本有限公司中航锂电63.63%股份。
本次募投项目总投资额为17亿元,项目建设周期为38个月,将构成6.8亿Ah大容量锂离子动力电池生产能力,预计将在2014年建设已完成,年均贡献净利润为3.74亿元,预计将变薄公司EPS1.81元。 此外,中航锂电还将为杭州换电站获取动力电池模块。 汽车模具业务具备较高的行业地位公司与天汽模、一汽模及东风汽模被行业内普遍认为为四大汽车覆盖面积件模具生产企业,是目前国内企业中需要生产中高档汽车用内、外覆盖面积件模具的主流制造商,具备较高的行业地位。
公司2010年模具销售收入减少61.71%,超过1.29亿元,一方面是因为构建瑞鹄子公司开始构成收益,另一方面归功于汽车销量的大幅度同比上升。 数控加工将维持稳定公司的数控加工业务主要是对外加工军品零部件。2009年以来,有限公司股东成飞公司的米格10、枭龙战机的交付给量减少,使成飞集成的数控加工业务大幅度快速增长。我们指出,2011年及以后的战机零部件生产订单仍将充裕。
公司发展战略:汽车模具和锂离子电池为核心业务 中航防务事务部享有洪都航空和成飞集成两家上市公司,其在中航集团专业化统合中被分别以定坐落于航空板块和民品板块。将来来看,公司主营仍将环绕民品汽车零部件居多进行。由于汽车覆盖面积件模具作为细分汽车工装设备,无法充份获益于近年来汽车销量的快速增长,且该行业的产业规模及快速增长空间比较受限,并不具备较强周期性波动特征,公司整体经营规模稍小。
汽车模具和大容量锂离子电池的主要下游客户皆为汽车整车厂商,公司可有效地统合该两项业务的市场资源,构建产业升级、业务协同。因此,公司白鱼展开战略调整,将原本以汽车模具作为核心业务调整为汽车模具和锂离子动力电池两大核心业务作为联合发展的目标。
盈利预测公司未来将专心于汽车模具和锂电池业务,预计公司2011-2013年的EPS分别为0.29、0.34、0.45元。本次大股东中航锂电取得证监会通过,将是公司向新能源业务迈进的最重要扎实的一步,未来将会为公司未来关上极大的利润空间,给与公司增持评级。
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